Достижение принципиальных договоренностей – это важный этап процесса реструктуризации государственного внешнего коммерческого долга Украины.
Украина обнародовала заявление на Лондонской фондовой бирже, в котором сообщила, что в результате закрытых встреч с 12 по 19 июля с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины были достигнуты принципиальные договоренности о реструктуризации суверенных долговых ценных бумаг, выпущенных на международных рынках капитала, на сумму 23,4 млрд долларов США, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Главный Telegram-канал банкировПодписаться
Отмечается, что соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.
После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму 1,172 миллиарда долларов США состоится в 2029 году. Для сравнения без реструктуризации основная сумма долга в размере 9,381 миллиарда долларов США (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.
Согласно достигнутым договоренностям, будут выпущены новые еврооблигации: четыре серии Облигаций A с погашением в 2029, 2034, 2035 и 2036 годах и четыре серии Облигаций B с погашением в 2030, 2034, 2035 и 2036 годах.
Купонные платежи Облигаций A: 1,75% в 2024-2025 годах, 4,5% в 2026 – первом полугодии 2027 года, 6% во втором полугодии 2027-2033 годов и 7,75% начиная с 2034 года и дальше.
Купонные платежи Облигаций B: отсутствуют до второй половины 2027 года, далее 3% со второго полугодия 2027 года до 2033 года и повышение до 7,75% с 2034 года и дальше.
Достигнутые договоренности поддерживаются Комитетом кредиторов Украины и отвечают целевым показателям программы Механизма расширенного финансирования МВФ, в частности: соотношение долга к ВВП будет составлять 82% к концу 2028 года, соотношение долга к ВВП будет составлять 65% к концу 2033 года, средняя потребность в финансировании будет на уровне 8% от ВВП в 2028 – 2033 годах.
В настоящее время Украина намерена совершить соглашение по реструктуризации как можно скорее при условии готовности документации.
